Knez moravski, blagočestivi i hristoljubivi Lazar Hrebeljanović, zna da se plamen Srpskog carstva nije ugasio na bojnom polju pred neprijateljem, već zbog nesloge i omraze koja je obuzela plemstvo. Zato šalje Miloša Obilića na putovanje koje bi moglo da vrati staro jedinstvo i snagu.

Želeći da izbegne poglede Agarjana, Miloš na putovanje kreće sam. Ali sudbina ima drugačiju nameru. Iako Obilić to ne želi, družina se okuplja oko njega, a put ih vodi gde nisu očekivali.

Umesto ponude za mir, dočekuje ih bitka koju ne mogu dobiti. Umesto povratka kući, put ih vodi daleko tamo gde se u senkama skriva staro zlo.